聚焦国防军工行业AI系列:瓶颈正逐渐向“连接”转移,从CPO光互连方案看无源光器件发展趋势。[T20ab2l5e_年Su5m月我mary们曾发布报告 ] 《AI 系列:高速互连与液冷革命.AI 算力驱动下数据中心连接器的技术范式变革》,2026 年 6 月我们发布报告《AI系列:瓶颈正逐渐向“连接”转移,CPO 推动光通信渗透率提升,保偏光纤需求向上》,本报告同样聚焦 AI 互连方案。同时连接技术路径持续迭代,康宁推出 Glass Bridge 作为下一代玻璃光互连组件,利用玻璃内部的光波导结构,直接建立光纤与 PIC 之间的光学连接。投资建议:建议关注聚焦高端光互连产品,以及技术演变过程中渗透率有望提升的企业,例如中航光电、长盈通、天孚通信、光库科技、太辰光、蘅东光、仕佳光子、腾景科技、炬光科技等。
聚焦国防军工行业AI系列:瓶颈正逐渐向“连接”转移,从CPO光互连方案看无源光器件发展趋势。[T20ab2l5e_年Su5m月我mary们曾发布报告 ] 《AI 系列:高速互连与液冷革命.AI 算力驱动下数据中心连接器的技术范式变革》,2026 年 6 月我们发布报告《AI系列:瓶颈正逐渐向“连接”转移,CPO 推动光通信渗透率提升,保偏光纤需求向上》,本报告同样聚焦 AI 互连方案。同时连接技术路径持续迭代,康宁推出 Glass Bridge 作为下一代玻璃光互连组件,利用玻璃内部的光波导结构,直接建立光纤与 PIC 之间的光学连接。投资建议:建议关注聚焦高端光互连产品,以及技术演变过程中渗透率有望提升的企业,例如中航光电、长盈通、天孚通信、光库科技、太辰光、蘅东光、仕佳光子、腾景科技、炬光科技等。
聚焦国防军工行业AI系列:瓶颈正逐渐向“连接”转移,从CPO光互连方案看无源光器件发展趋势。[T20ab2l5e_年Su5m月我mary们曾发布报告 ] 《AI 系列:高速互连与液冷革命.AI 算力驱动下数据中心连接器的技术范式变革》,2026 年 6 月我们发布报告《AI系列:瓶颈正逐渐向“连接”转移,CPO 推动光通信渗透率提升,保偏光纤需求向上》,本报告同样聚焦 AI 互连方案。同时连接技术路径持续迭代,康宁推出 Glass Bridge 作为下一代玻璃光互连组件,利用玻璃内部的光波导结构,直接建立光纤与 PIC 之间的光学连接。投资建议:建议关注聚焦高端光互连产品,以及技术演变过程中渗透率有望提升的企业,例如中航光电、长盈通、天孚通信、光库科技、太辰光、蘅东光、仕佳光子、腾景科技、炬光科技等。核心数据:无源光器件是光模块光电芯片协同架构核心,实现光信号传输、分配和调制,光收发组件(不含光芯片)在光模块成本构成中占比约为 11%(来源:光库科技 2026 年 3 月发布的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)),定制化和客户资源为核心壁垒。
本报告由广发证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了AI、军工、国防、国防军工行业AI系列等议题。