聚焦中航证券-国防军工行业军工电子月度报告:Palantir重估全球军工,无人智能获顶层关注。从星载电子配套环节看 , 卫星平台 、 有效载荷全分系统均大量使用射频 、 电源 、 处理 、 传感等各类军工电子元器件 , 叠加算力星座新增配套需求 , 商业航天组网红利将沿卫星各子系统逐层传导 , 全链条星载军工电子需求持续释放 , 报告认为未来行业将持续释放增长确定性 , 星载电子各环节卡位标的值得重点关注 。报告认为 , 军工行业或将进入高质量发展深化期 , 核心逻辑从 “ 总量扩张 ” 转向 “ 结构优化 ” 、;整体节奏上 , 报告认为 , 下半年震荡上行 、 波段轮动或将成为常态 ,长期成长逻辑坚实 , 但短期仍需警惕地缘风险持续 、 全球保护主义深化以及行业业绩确认滞后等风险 。
聚焦中航证券-国防军工行业军工电子月度报告:Palantir重估全球军工,无人智能获顶层关注。从星载电子配套环节看 , 卫星平台 、 有效载荷全分系统均大量使用射频 、 电源 、 处理 、 传感等各类军工电子元器件 , 叠加算力星座新增配套需求 , 商业航天组网红利将沿卫星各子系统逐层传导 , 全链条星载军工电子需求持续释放 , 报告认为未来行业将持续释放增长确定性 , 星载电子各环节卡位标的值得重点关注 。报告认为 , 军工行业或将进入高质量发展深化期 , 核心逻辑从 “ 总量扩张 ” 转向 “ 结构优化 ” 、;整体节奏上 , 报告认为 , 下半年震荡上行 、 波段轮动或将成为常态 ,长期成长逻辑坚实 , 但短期仍需警惕地缘风险持续 、 全球保护主义深化以及行业业绩确认滞后等风险 。
聚焦中航证券-国防军工行业军工电子月度报告:Palantir重估全球军工,无人智能获顶层关注。从星载电子配套环节看 , 卫星平台 、 有效载荷全分系统均大量使用射频 、 电源 、 处理 、 传感等各类军工电子元器件 , 叠加算力星座新增配套需求 , 商业航天组网红利将沿卫星各子系统逐层传导 , 全链条星载军工电子需求持续释放 , 报告认为未来行业将持续释放增长确定性 , 星载电子各环节卡位标的值得重点关注 。报告认为 , 军工行业或将进入高质量发展深化期 , 核心逻辑从 “ 总量扩张 ” 转向 “ 结构优化 ” 、;整体节奏上 , 报告认为 , 下半年震荡上行 、 波段轮动或将成为常态 ,长期成长逻辑坚实 , 但短期仍需警惕地缘风险持续 、 全球保护主义深化以及行业业绩确认滞后等风险 。核心数据:7 月 20 日 , 国科天成公告 , 公司与四家客户签署合同 , 总金额不低于 6 , 3 亿元 : 与客户 A 签署 2026 一 2027 年度采购协议 , 标的为非制冷红外探测器 , 交易价格不低于 3 , 8亿元;与客户 B 、 C 、 D 分别签署购销合同 , 标的均为非制冷红外热像仪 , 合同金额分别为 1.25 亿元 、 0 , 75 亿元和 0 , 5 亿元。
覆盖 2026 年。
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
重点分析了军工、国防、电子、大模型等议题。