聚焦国防军工行业专题报告:军工互联优势企业转型光互联投资初探。需求端看,根据 YOLE 数据显示,2025年光互联市场约 230 亿美元,其中数通市场约 50 亿美元;到 2031 年,光互联市场预计可达到 1120 亿美元,6 年 CAGR 约为 30%;供给端看,光互联是全球分工产业,供应链逐渐成为了行业高速发展的瓶颈,这为参与其中的企业在产业高增前夕提供了机会。但报告认为,信息化一直是军工行业持续发展的方向,长期的研发投入以及军工自身的高性能、高可靠性为技术迁移带来了极大的可能,同时国内 AI 基建进入了高速发展期,产业链的国产化以及自主化的需求有望为军工企业带来参与的机会。
聚焦国防军工行业专题报告:军工互联优势企业转型光互联投资初探。需求端看,根据 YOLE 数据显示,2025年光互联市场约 230 亿美元,其中数通市场约 50 亿美元;到 2031 年,光互联市场预计可达到 1120 亿美元,6 年 CAGR 约为 30%;供给端看,光互联是全球分工产业,供应链逐渐成为了行业高速发展的瓶颈,这为参与其中的企业在产业高增前夕提供了机会。但报告认为,信息化一直是军工行业持续发展的方向,长期的研发投入以及军工自身的高性能、高可靠性为技术迁移带来了极大的可能,同时国内 AI 基建进入了高速发展期,产业链的国产化以及自主化的需求有望为军工企业带来参与的机会。
聚焦国防军工行业专题报告:军工互联优势企业转型光互联投资初探。需求端看,根据 YOLE 数据显示,2025年光互联市场约 230 亿美元,其中数通市场约 50 亿美元;到 2031 年,光互联市场预计可达到 1120 亿美元,6 年 CAGR 约为 30%;供给端看,光互联是全球分工产业,供应链逐渐成为了行业高速发展的瓶颈,这为参与其中的企业在产业高增前夕提供了机会。但报告认为,信息化一直是军工行业持续发展的方向,长期的研发投入以及军工自身的高性能、高可靠性为技术迁移带来了极大的可能,同时国内 AI 基建进入了高速发展期,产业链的国产化以及自主化的需求有望为军工企业带来参与的机会。核心数据:需求端看,根据 YOLE 数据显示,2025年光互联市场约 230 亿美元,其中数通市场约 50 亿美元;到 2031 年,光互联市场预计可达到 1120 亿美元,6 年 CAGR 约为 30%;AI 训练算力(FLOP)每年增长 4.5 倍,但芯片效率由于摩尔定律限制每两年才翻倍,供需缺口需靠并行架构解决,而并行系统的卡点在于互联带宽的扩展。
本报告由国联民生证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了军工、国防、国防军工行业专题报告等议题。