2017年信用债投资策略：债市不必太悲观｜国开证券年度报告

2017-02债券期货22📊 国开证券免费

📄 文件全名: 《2017年信用债投资策略：债市不必太悲观-国开证券》
🎯 适合读者: 债券投资者固收研究员金融机构从业者投资经理
📊 核心数据: 2016年11月隔夜Shibor利率持续15个交易日攀升
外汇占款大幅下降
理财收益率攀升至近7个月高点
1年期与10年期国债利差变化
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

2016年四季度债市大幅调整，流动性问题引发‘债灾’，但展望2017年，低利率背景下债市不必太悲观。本报告由国开证券分析师水兵撰写，核心观点：城投债信用利差将继续压缩，产业债2季度迎来配置时点；信用风险小规模爆发，关注交叉违约；策略上优选AA评级以上信用品种，关注汽车债、过剩产能龙头。适合债券投资者、固收研究员、金融机构从业者、投资经理、风险管理者。

📋 核心要点(部分)

投资观点准确把握趋势
专题：2016年4季度债市调整探因
债券交易微观模式的隐忧仍存
政策面依然承压
城投债置换并不可怕
2017年信用品种的投资策略

❓ 常见问题

《2017年信用债投资策略：债市不必太悲观｜国开证券年度报告》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国开证券发布,发布于 2017 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2017 年,全文约 22。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合债券投资者、固收研究员、金融机构从业者、投资经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。