负债管理｜亚太地区债券发行人主要考虑因素｜2019年报告

2019-01金融投资19📊 Clifford Chance免费

📄 文件全名: 《Clifford-负债管理——亚太地区债券发行人的主要考虑因素（英文）》
🎯 适合读者: 债券发行人财务顾问投行固定收益团队固收投资者
📊 核心数据: 新加坡币市场石油服务业债券违约约10亿新元
中国企业2018年债券违约接近50亿美元
180亿美元中国房地产开发商债券2019年第一季度到期
🏷️ 核心议题: #金融投资#负债管理

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报告摘要

本报告由Clifford Chance合伙人团队撰写，聚焦亚太地区债券发行人在量化宽松退潮、美元加息及贸易政策变动背景下的负债管理策略。核心内容涵盖：负债管理定义与动因（违约率上升，新加坡币市场石油服务业违约约10亿新元，中国企业违约近50亿美元，180亿美元中资地产债2019 Q1到期）、五大管理方法（要约收购、交换要约、同意征集、公开市场回购、中间人安排）、美国联邦证券法律及亚太各法域监管合规要点、伊斯兰债券等特殊品种处理。适合：亚太区公司财务总监、投行债券团队、固收投资者及法律顾问。提供从财务困境到积极优化资本结构的一站式操作指南。

📋 核心要点(部分)

1. 什么是负债管理为何要进行负债管理
2. 相关法律法规(美国联邦证券法律、债券信托契据适用法律、发行人所在国法律、债券持有人住所地法律、清算系统规则)
3. 负债管理方法(要约收购、交换要约、同意征集、公开市场回购、中间人安排的交换要约)
4. 法律具体考量因素(退出同意、表决激励、回购允许、同等待遇、爬行要约、新证券原则)
5. 市场滥用及内幕交易考虑
6. 加速要约收购
7. 伊斯兰债券负债管理
8. 结论

❓ 常见问题

《负债管理｜亚太地区债券发行人主要考虑因素｜2019年报告》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由Clifford Chance发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 19。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合债券发行人、财务顾问、投行固定收益团队、固收投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、负债管理等议题。